均田制和租庸调制的破坏导致府兵制改为征兵制和募兵制。安史之乱中，临时代府兵制而起的扩骑并不能抵御与节度使的兵力。唐朝在军事上失势：内有藩镇割据，外有回纥、吐蕃、南诏犯边。但在晚唐会昌二年唐军击破回鹘那颉啜部，全收七千帐，杀戮收擒老小近九万人。那颉中箭，透驼群潜脱，乌介获而杀之)。 那颉啜逃遁，后被乌介可汗擒获斩杀。挟战胜余威，张仲武派大将石公绪兵进契丹、奚两部，尽杀回纥监使八百余人，从而恢复了唐王朝对两个部落民族的管辖。会昌三年唐军在阴山之巅击溃回鹘乌介可汗及回鹘十三部，安定了北部边境。763年吐蕃军曾经占领长安十五日，但不久就被郭子仪驱逐。此后唐朝与吐蕃进行了近百年的拉锯战，咸通七年(866)二月，张议潮表奏朝廷，已令回鹘首领仆固俊克复西州、 北庭、轮台、清镇等城。同年十月，又令仆固俊与吐蕃大将尚恐热交战，大败吐蕃军，并斩杀尚恐热，传首京师。吐蕃余众逃奔秦州，途中遭尚延心袭 击，再败，奏迁于岭南。吐蕃遂衰亡。河西肃清，使唐廷无西顾之忧。南诏军一度占领安南。次年春，唐军收复安南。此后，唐与南诏在安南进行了数次交锋，至咸通七年，唐终于将南诏军全部驱逐出去。乾符二年，唐天平节度使高骈在大渡河击败南诏军，擒其酋长数十人。南诏自此不再寇扰西川。南诏唐天复二年灭亡。

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