政策的转向使得扭曲的结构得到理顺，多种农产品相继进入库存去化周期，推动产品价格进入上升趋势。棉花经过5年减产，从15/16种植季起将进入去库存阶段，今年走势已经证明国储高库存不是其上涨的阻力。油脂及橡胶受超预期的需求增长影响，结构性短缺存在。白糖上涨已超两年，16/17榨季价格依旧强势。玉米、小麦库存仍在累积，但增速明显放缓，大约在最迟18年就将出现战略性买入良机。

投资建议

短期强调农业供给侧改革带来的政策主题投资机会，核心在于土地流转及种业，长期则重点关注农产品价格上涨带来的盈利改善型机会。

1近期重点推荐滞涨类板块：优选种子和土地资源类，首推隆平高科(杂交水稻育种龙头)、北大荒(国内最大“地主”，分红收益率高)、登海种业(杂交玉米育种龙头)、象屿股份(中国式大粮商，粮食流通市场放开);

2建议重点关注白糖、橡胶、棉花等相关标的，属于农产品价格上涨的主题性投资标的，建议关注中粮屯河、南宁糖业、海南橡胶、新赛股份、新农开发;

3继续推荐禽链，价格上涨弹性大，首推益生股份、圣农发展，其次民和股份、仙坛股份;

4最后海参，行业景气底部反转

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